Сказка о Дюймовочке — крошечной девочке, появившейся из цветочного бутона. Пройдя опасности, она попадает в страну эльфов и получает крылья. Зрители участвуют: создают сказочное зелье, обыгрывают жаба, соревнуются с кротом, готовят лекарство для ласточки.