Инсценировка русской народной сказки «Кот и Лиса», где домашний кот Котофей Иванович попадает в лес, и хитрая лиса выдает его за грозного сибирского воеводу. Сказка из цикла «Гора самоцветов» мультипликационного сериала Александра Татарского. Повествует о силе страха и хитрости, учит, что первое впечатление обманчиво, а смекалка может сделать героя из обычного кота. Глупость и страх мешают видеть реальность.